Isheksen Iselin vil fryse nisserne for at få magten over den magiske verden, men “Pagten” forhindrer hende i det. For at vinde over Iselin må nissen Lyda og drengen Malte slå sig sammen med roden Rune, men ikke alt går efter planen!

En meget dyster børne-julekalender, som imidlertid fik gode anmeldelser og blev genudsendt i 2013.

Medvirkende bl.a. Benjamin Engell (Malte), Karla Løkke (Lyda), Signe Egholm Olsen (Iselin), Lars Ranthe (Fabio) og Laus Høybye (Gibbus).