Bamse, Kylling og Ælling skal på julerejse til julemandens land. Undervejs møder de julemandens søn, som for alt i verden ønsker julen spoleret. Det bliver til 24 afsnit om tre venner, der vil gøre alt for at aflevere julemandens gavepapir, gavebånd og hans sæk med Til-og-Fra kort.

Med bl.a. Lars Bom (Bamse), Brian Patterson (Kylling), Joan Bentsen (Ælling), Aske Bentzon (Aske), Alberte Winding (Luna) og Søren Hauch-Fausbøll (Drille-Nissen).

Genudsendt i 1999, 2005 og 2012 (på Ramasjang).